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Midnight Calling: Valeria - 플레이어가 심한 서리의 영향으로 세계가 얼어붙는 것을 막으려는 1인칭 퀘스트입니다. 끔찍한 감기가 세상에 오고 있으며 이것은 전 세계적인 대격변을 약속합니다. 왕국은 멸망의 위험에 처해 있으며, 주민들의 죽음을 막기 위해 플레이어는 이 현상의 원인을 찾아야 합니다. 그러기 위해서는 과거로 돌아가서 본격적인 조사를 해야 합니다. 그 과정에서 유저는 아이템을 찾고, 퍼즐을 풀고, 다채로운 캐릭터를 만나게 됩니다..